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Ace Global宣布与著名美食信息服务平台DDC Enterprise Limited达成合并协议 l 美联商汇新鲜事

2021-08-26 点击:

美联商汇最新消息,很荣幸与大家分享:今年4月6日上市的全新SPAC Ace Global(Nasdaq:ACBA)宣布与DDC Enterprise Limited(以下简称“DDC”)达成合并协议。DDC(日日煮)是亚洲最大的美食信息服务平台和美食社区之一,公司计划透过各种即食加热及植物素肉等产品打造快消品牌,为食品爱好者带去便利和优质的食品。公司获得了香港恒基地产、香港阿里巴巴基金以及香港新世界执行副主席郑志刚的K11等多家知名投资机构的投资。

今年4月,ACBA北上港三地上市“云敲钟”场景近在眼前,美联商汇诚邀各路伙伴共同见证了这一激动人心的时刻,而这次不负众望,ACBA在一个季度左右就寻找到了适合的标的企业,充分体现了SPAC管理团队的专业与高效。


DDC 及其子公司,是一家数字出版商和销售商公司,经营着 DayDayCook 中文名日日煮品牌,目前是年轻食品爱好者的主要内容驱动的生活方式品牌之一,主要产品是即热(RTH)、即食食品(RTC)和植物性食品,为人们提供方便和优质的食品选择。集团通过主要社交媒体平台生产烹饪和生活方式内容,推广其产品以吸引客户。至7月底,已拥有8000万活跃观众、500万付费用户和两个体验中心。


交易结束后,双方计划以新的股票代码继续在纳斯达克上市。DDC 目前的管理团队将继续运营合并后的公司。这笔交易使DDC的基数企业价值达到3亿美元,Ace和DDC计划以私募投资公开股票方式融资约3000万至4000万美元。若没有股东赎回,合并后的公司估值约3.77亿美元,并将从Ace的信托账户获得4690万美元的现金。


根据国海证券的研究,受消费者行为和偏好结构变化的推动,RTC市场规模预计将以20%的复合年均增长率增长,到2027年将达到1500亿美元。相信DDC将很好地抓住这一机会吗,利用其跨越传统电子商务、社交商务和离线零售商网络的全渠道销售战略。


DDC 创始人兼CEO朱嘉盈表示,很兴奋能与 Ace 合并,以创造股东价值。凭借集团在过去两年中进入 RTH、RTC 和工厂产品市场的成功和经验,管理层预计集团的收入将在未来几年内快速增长。由于市场趋势决定了RTH和RTC食品的渗透在可预见的未来将继续加深。DDC 希望进一步开发其新的 RTH 和 RTC 生产线,并专注于基于工厂的产品。RTC 和工厂产品的比例预计在未来将显著增加。


Ace Global CEO 王图表示,Ace 的目标一直是通过合并建立成功的上市公司的基础。在此期间,我们一直在寻找最佳目标公司合并,并以勤奋和耐心坚定地坚持这一标准。我们非常自豪和荣幸能与DDC合作,DDC是一家拥有出色管理团队的公司,在创造可持续股东价值方面将和在发展创新的未来食品文化方面一样出色,这将为人们的生活带来便利。我们很高兴能成为此次合并的一部分,我们期待着与DDC共同努力完成这笔交易。

北京时间4月6日晚十一点三十分, 特殊目的收购公司Ace Global Business Acquisition Ltd.成功在纳斯达克上市,首次公开募股4000万美元,股票代码ACBA。美联商汇(亚洲)资本集团在北京、上海、香港同时进行“云敲钟”。美联商汇(亚洲)资本集团主席、亚洲SPAC教父王干文,美联商汇(亚洲)资本集团中国区总裁杨杰,美联商汇(亚洲)资本集团副总裁及美国联合商业协会亚太区首席代表刘柏亨分别主持仪式,发起人团队核心成员马加玮,Ace Global CEO王图、CFO 陈伟,企业合作伙伴代表,金融行业高朋到场共襄盛举。恰逢中概股动荡,募集资金面临挑战,很多SPAC都停了下来的时期。因为有发起人团队的强力支撑,加上管理团队的努力,Ace Global还是获得了超额认购。


自2014年成立以来,美联商汇专注美国SPAC上市,是亚洲地区最早参与发起SPAC上市公司的机构之一,时光荏苒,已成长为亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一。美联商汇期待着与各界合作伙伴在SPAC上市合作中继续向前,让SPAC可以成为中国企业的助力,携手更长远的发展之路。


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