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SPAC新增呈井喷之势 l 美联商汇SPAC月度报告-2020年7月

2020-08-12 点击:

据SPACInsider统计,2020年截至7月底,SPAC的交易总数为55,筹集超200亿美元,半年就已突破2019年全年136亿美元的金额。SPAC市场如此表现,可以看出资本市场对它的青睐与日俱增。

美联商汇拥有多年SPAC行业经验,参与发起SPAC公司数量居亚洲领先行列,十分欣慰地看到SPAC被越来越多的企业和机构所认同,行业市场越发繁荣。

美联商汇SPAC资讯月报将与您分享最新的SPAC相关行业趋势和新闻,帮助更多读者了解SPAC。

7月哪些企业选择/接触了SPAC?

回顾7月行业整体情况,新成立SPAC以及合并消息频传,市场十分活跃,不仅SPAC规模与日俱增,在合并和合并意向方面,涉及的行业包括远程医疗、联合办公、金融科技、家庭服务、在吸纳游戏、医药技术、稀土开采、数字营销、汽车制造等热门领域。

· 对冲基金大佬打造美股迄今最大规模SPAC

美国对冲基金大佬阿克曼旗下潘兴广场通廷控股(Pershing Square Tontine Holdings)此前将目标融资额从30亿美元提高至40亿美元,预计将于本周定价,计划在纽交所上市。若其完成发行,将成为美股史上规模最大的SPAC,刷新了此前医疗服务公司MultiPlan创下的11亿美元融资记录(静态市值110亿美元)。


· Airbnb重启IPO,近期在接洽SPAC上市

在经受疫情冲击后,Airbnb的业务正从低迷中逐渐恢复,Airbnb CEO布莱恩·切斯基表示,Airbnb的IPO计划重回正轨,Airbnb将继续进行IPO的准备。Airbnb联合创始人兼首席执行官Brian Chesky近期表示,Airbnb已就通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并上市进行接洽,其采访中未透露IPO计划及上市估值。可以看出SPAC上市模式正在受到越来越多公司的关注与青睐。


· 巨亏5年,优客工场依靠SPAC成功上市

美国当地时间7月6日,联合办公运营商「优客工场」宣布完成与SPAC Orisun Acquisition Corp.达成合并协议。合并后,双方将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司,合并完成后新公司的价值将为7.69亿美元。


· 远程医疗提供商SOC Telemed通过SPAC上市

当地时间7月29日,2019年12月成立的SPAC公司Healthcare Merger Corp.(HCCO)宣布,他们已经达成最终协议,将与急性远程医疗解决方案的领先提供商SOC Telemed合并,企业估值约为7.2亿美元。

 

· 金融科技公司Triterras通过SPAC上市

当地时间7月29日,SPAC公司Netfin Acquisition Corp.(NFIN)上午宣布,他们已正式签署一项最终协议,与2012年成立的贸易和金融科技公司Triterras Fintech Pte Ltd. 合并。

 

· 家庭服务平台Porch.com通过SPAC上市

当地时间7月31日,PropTech Acquisition Corp.(PTAC)今天早上宣布,他们已经达成最终协议,与Porch.com合并,Porch.com是用于家庭检查和家庭服务行业的领先软件和服务平台,预计股权价值7.28亿美元。  

 

· 专注神经病治疗公司Cerevel Therapeutics通过SPAC上市

当地时间7月30日,Arya Sciences Acquisition Corp. II(ARYB)今天早上宣布,他们已经与致力于神经科学疾病的公司Cerevel Therapeutics,Inc.(以下简称“ Cerevel Therapeutics”)签订了最终的业务合并协议。预计该交易的初始市值约为13亿美元。

 

· 在线游戏公司Rush Street通过与SPAC合并上市

据华尔街日报报道,dMY Technology Group,Inc.(DMYT.U)已与在线游戏公司Rush Street Interactive (“ RSI”)签署了最终合并协议,旨在将Rush Street上市,隐含的企业价值为17.8亿美元。

 

· 大型药用大麻经营者Clever Leaves与SPAC正式合并

当地时间7月27日,Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (SAMA)宣布,他们已经与大型制药级跨国大麻经营者Clever Leaves签署了最终协议。

 

· 临床医药公司Reviva Pharmaceuticals与SPAC正式合并

当地时间7月21日,Tenzing Acquisition Corp.(TZAC)宣布,已与总部位于加利福尼亚州的临床公司Reviva Pharmaceuticals,Inc.(“ Reviva”)签署了一项最终协议和合并计划(“合并协议”)。制药公司开发的疗法可满足中枢神经系统,心血管,代谢和炎性疾病领域的医疗需求。

 

· 规模化稀土开采和加工企业MP Materials通过SPAC上市

当地时间7月15日,Fortress Value Acquisition Corp.(FVAC.U)宣布,已与MP Materials签署了最终协议,该公司是北美唯一的规模化稀土开采和加工场所Mountain Pass的所有者和经营者。 合并后的公司的交易后企业价值估计为10亿美元。

 

· 数字营销公司Digital Media Solutions与SPAC合并

今天,SPAC公司Leo Holdings Corp.(LHCU)举行了股东投票,批准了他们与Digital Media Solutions的合并。Digital Media Solutions是领先的技术和数字绩效营销解决方案提供商,利用创新的,以绩效为导向的品牌和市场解决方案来联系消费者和广告商。

 

· 汽车制造商Fisker通过与SPAC合并上市,估值29亿美元

7月13日,电动汽车制造商Fisker宣布,将通过与阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management,另类资产管理公司)投资的SPAC公司Spartan Energy Acquisition Corp (SPAQ)合并上市,估值为29亿美元。

 

· 医疗服务公司MultiPlan拟通过SPAC上市,预计市值110亿美元

7月12日,Churchill Capital Corp III(纽约证券交易所代码:CCXX)正式宣布,已与医疗服务公司MultiPlan,Inc.(以下简称“MultiPlan”)达成最终的并购协议。合并后预计市值110亿美元。

 

· 车载 LiDAR研发商Velodyne Lidar计划SPAC上市

当地时间7月2日,百度持股的激光雷达传感器研发商Velodyne Lidar也传来消息,预计将于2020年第三季度完成与SPAC Graf Industrial Corp达成合并协议,合并后的公司预计市值为18亿美元。


年初至今,美国专门用来做兼并和收购交易的空白支票公司SPAC的IPO申请占比高达33%。6月备受市场追捧、号称“美国卡车界特斯拉”的Nikola(NKLA.US)便是放弃了传统的IPO,通过SPAC并购交易实现上市的。而电动汽车制造商Fisker Inc.也表示,有意通过SPAC并购交易公开发行。4月,国内知名教育品牌美联英语通过SPAC模式在纳斯达克挂牌交易,疫情行业普遍经营困难之下,成功获得融资,开盘首日上涨10%。


井喷之势:

7月的新增SPAC数量创新高达17家

截止7月末,年内SPAC融资规模超车2019年全年136亿美元的融资总量。不可忽视的是新增SPAC速度明显加快。据统计,SPAC IPO数量占2020年美国交易所新增IPO总量的1/3,其中不乏大型对冲基金达40亿美元的巨型SPAC。让我们具体来了解一下7月情况:


1、当地时间7月30日,CC Neuberger Principal Holdings II(PRPB.U)宣布了其规模达7.2亿美元的SPAC首次公开募股的定价, 交易代码为NYSE:PRPB.U。


2、当地时间7月30日,NewHold Investment Corp.(NHICU)宣布了其1.5亿美元SPAC IPO的定价,股票代码为Nasdaq:NHICU。NewHold Investment Corp.打算专注于工业技术领域的业务。


3、当地时间7月30日,E.Merge Technology Acquisition Corp.(ETACU)宣布其规模高达5.22亿美元的IPO定价,交易代码为Nasdaq:ETACU。E.Merge Technology Acquisition Corp.打算专注于软件和互联网技术行业的公司 。


4、当地时间7月30日, 丘吉尔资本公司(Churchill Capital Corp. IV)(CCIV.U)宣布了其规模达18亿美元的SPAC首次公开募股的定价,交易代码为NYSE:CCIV.U。


5、当地时间7月27日,ACE Convergence Acquisition Corp.(ACEV.U)宣布了其2亿美元SPAC IPO的定价,交易代码为NYSE:ACEV.U。ACE Convergence Acquisition Corp.计划专注于IT基础架构软件和半导体领域的业务,并将由Behrooz Abdi担任首席执行官兼董事会主席。


6、当地时间7月23日,Ascendant Digital Acquisition Corp.(ACND.U)宣布了其规模达3.6亿美元的SPAC首次公开募股的定价,交易代码为NYSE:ACND.U,寻找互动娱乐,电影/电视,音乐,漫画,棋盘游戏,书籍,电子竞技,现场活动和其他形式的消费者娱乐服务和技术项目。


7、当地时间7月23日,Greencity Acquisition Corporation(GRCYU)宣布了4000万美元的IPO定价,股票代码为Nasdaq:GRCYU。


8、当地时间7月23日,East Resources Acquisition Company (ERESU)宣布了其3亿美元SPAC IPO的定价,股票代码为Nasdaq:ERESU。东方资源收购公司将专注于北美能源行业的公司。


9、当地时间7月22日,Pershing Square Tontine Holdings,Ltd.(PSTH.U)宣布了其创纪录的40亿美元IPO的定价,是迄今为止规模最大的SPAC发行,交易代码为NYSE:PSTH.U,计划寻求与私人,大型资本,高质量,成长型公司的合并机会,并由潘兴广场资本管理公司创始人兼首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)领导。阿克曼先生将担任Pershing Square Tontine的董事长,首席执行官兼总监。


10、当地时间7月21日,Property Solutions Acquisition Corp.(PSACU)宣布进行2亿美元的IPO定价,交易代码为Nasdaq:PSACU。Property Solutions Acquisition Corp.计划专注于为房地产行业服务的目标业务。


11、当地时间7月16日, Deerfield Healthcare Technology Acquisition Corp.(DFHTU)宣布了其1.25亿美元SPAC IPO的定价,股票代码为Nasdaq:DFHTU,将专注于医疗保健或与医疗保健相关行业的业务。


12、当地时间7月15日,HPX Corp.(HPX.U)宣布了其规模达2.2亿美元的SPAC首次公开募股的定价,交易代码为NYSE:HPX.U。HPX Corp.打算专注于位于巴西的业务。


12、当地时间7月14日,D8 Holdings Corp.(DEH.U)宣布对其规模达3亿美元的IPO进行定价,交易代码为NYSE:DEH.U。D8 Holdings Corp.将专注于消费领域的公司,尤其是全球和区域消费品牌。


13、当地时间7月14日,Malacca Straits Acquisition Company Limited (MLACU)宣布了其1.25亿美元SPAC IPO的定价,股票代码为纳斯达克:MLACU,将专注于东南亚中端市场,其目标是媒体,食品加工,可再生能源和医疗保健行业。


14、当地时间7月13日,Artius Acquisition Inc.(AACQU)宣布了其规模达6.3亿美元的SPAC首次公开募股的定价,交易代码为NASDAQ:AACQU。Artius Acquisition Corp.将专注于直接或间接为各种规模公司提供特定技术解决方案的技术软件、服务或金融和交易服务的技术驱动型企业。


15、当地时间7月13日,PTK Acquisition Corp.(PTK.U)宣布了其1亿美元SPAC IPO的定价,交易代码为NYSE:PTK.U。PTK Acquisition Corp.将专注于高新技术公司。


16、当地时间7月8日,Therapeutics Acquisition Corp.(TXAC)宣布了其规模达1.18亿美元的SPAC IPO的定价,目前这些股票的交易代码为Nasdaq:TXAC,计划在生物科技领域寻找目标企业。


17、当地时间7月1日,Capstar Special Purpose Acquisition Corp.(CPSR.U)宣布了其规模达2.4亿美元的SPAC首次公开募股的定价,交易代码为NYSE:CPSR.U,计划专注于消费类,医疗保健和技术,媒体和电信行业的公司。



结语


根据美联商汇对SPAC市场持续的观察发现,2020年有更多的机构投资者与企业参与到SPAC上市的进程中来。单只SPAC 规模呈走高趋势,资本市场对于SPAC上市方案的认可和青睐在与日俱增。期待接下来的市场表现,美联商汇将继续传递更多SPAC前沿的信息与洞察,感谢阅读。